In Progreso halten die Grenzpolizisten Ausschau nach Schmugglern, die verschreibungspflichtige Medikamente in die USA transportieren. Außerdem ist eine neue Rekrutin an der Juarez Lincoln Bridge im Einsatz. Dort fiebert sie ihrer ersten Drogenbeschlagnahmung entgegen -- und sie wird fündig.
Die Beamten werden zu einem mysteriösen Unfall gerufen. Sie finden einen Motorroller in einer Blutlache, doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Währenddessen spüren die Kollegen in Perth einen betagten Drogendealer auf, der eine gefährliche Anlage betreibt. Außerdem: Eine groß angelegte Razzia enthüllt ein düsteres Geheimnis.
Der Fahrer eines verdächtigen Wagens liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Seine Flucht endet jedoch jäh an einem Bordstein. Währenddessen planen die Ermittler die Festnahme eines brutalen Gewalttäters, der für eine Messerattacke verantwortlich sein soll. Um ihm die Tat einwandfrei nachzuweisen, suchen die Beamten nach Beweisen.
Eine 39-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter werden festgenommen, nachdem die Drogenspürhunde auf ihr Auto anschlagen. Im Inneren des Wagens finden die Beamten Pillen und Spuren von Crystal Meth. Am Grenzübergang in Progreso wird ein Mann befragt, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. In einem Truck, der Matratzen geladen hat, wird Marihuana im Wert von mehreren Millionen Dollar gefunden.
Ein Truck, der zum ersten Mal die Grenze überquert, erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Untersuchung stoßen diese auf mehr als 80 Kilogramm Kokain. An der Juarez Lincoln Bridge wird ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Mordes vorliegt. In Progreso wird eine Frau kontrolliert, die Pillen in die USA schmuggeln will.
Eine Waffe aus dem Jahr 1886 zieht die Aufmerksamkeit der "Auction Hunters" auf sich: Früher sollen mit diesem Gewehr Büffel gejagt worden sein. Außerdem steht eine Sammlung elektrisch betriebener Modellautos auf Allens und Tons Auktionsliste.
Während ihres Auktionsbesuchs stoßen Allen und Ton auf ehemaliges Eigentum des Militärs und einen uralten Cowboy-Sattel. Letzterer könnte ein Vermögen wert sein.
Neben einem außergewöhnlichen Skateboard, auf dem sich bereits Doug Smith verewigt hat, stoßen Allen und Ton auf Pocket-Bikes, die eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen können.
Roy ersteigert eine unbezahlbare Pferdestatue aus alten Stoßstangen. Die Skulptur soll binnen 36 Stunden von New York nach Florida gebracht werden. Ein weiterer Auftrag umfasst den Transport einer überdimensionalen Venusfliegenfalle. Das 360 Kilo schwere Stück ist eine Requisite aus dem Musical "Der kleine Horrorladen" und soll für die Premiere innerhalb von acht Tagen nach San Diego geliefert werden.
Ein 3,5 Tonnen schweres Luxussegelboot soll über eine 3.800 Kilometer lange Strecke nach Seattle gebracht werden. Scott und Susie können die Auktion für sich entscheiden und nehmen den Auftrag entgegen. Außerdem: Eine alte englische Telefonzelle aus Gusseisen muss von Cambridge nach Chicago transportiert werden. Roy erhält den Zuschlag, doch seine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Die Spediteure erwartet eine schwierige Lieferung: Zwei Panzer, die über 14 Tonnen wiegen, müssen nach Waller, Texas, gebracht werden. Marc nimmt die Herausforderung an. Roy kümmert sich derweil um den Transport eines wertvollen Oldtimers nach Stamford.
Jennifer hat einen gefährlichen Transport vor sich: Zwei Rodeo-Bullen sollen von Texas nach Ohio verfrachtet werden. Die Tiere sind äußerst temperamentvoll und bekannt für ihr aggressives Verhalten. Hinter dem zweiten Auftrag verbirgt sich ein Gyrokopter, eine spezielle Kreuzung aus Helikopter und Flugzeug. Das gute Stück soll von Erie nach Searcy transportiert werden.
Gemeinsam gelingt es Asta und seinen Freunden, den Teufel zu besiegen. Doch dessen Magie greift den Schattenpalast weiterhin an und droht, diesen komplett zu verschlingen. Außerhalb des Schlosses sinnen die Elfen weiterhin auf Rache und verwüsten das ganze Königreich ...
Julius wird im Körper eines Kindes wiedergeboren, doch der König der Magier besitzt nur noch einen Bruchteil seiner Fähigkeiten. Dennoch prophezeit er seinen Gefolgsleuten mehrere Probleme: Es besteht die Möglichkeit, dass das Königreich Clover von den Nachbarländern zerstört wird, außerdem kann es sein, dass Asta stirbt ...
Nikki beschließt, sich Senku und seinen Leuten anzuschließen und liefert im Gegenzug Informationen über Tsukasa und seine wichtigsten Gefolgsleute. Zu diesen gehört auch Ukyo, der es auf Chrome und Magma abgesehen hat. Chrome sieht nur einen Ausweg aus seiner misslichen Lage und ergibt sich dem Feind.
Leela, Bender und Fry haben sich als Freiwillige für die Armee gemeldet, ohne zu wissen, dass es bald zum Krieg mit dem Planeten Spheron Eins kommt. Leela wird - obwohl als Mann verkleidet - von Commander Brannigan angemacht. Fry bekommt den Auftrag, mit Ex-Außenminister Henry Kissinger zum Planeten Spheron Eins zu reisen, um mit den Anführern ihrer Feinde zu verhandeln. Dort stellt sich heraus, dass es sich um Bälle handelt! Es wird ein Friedensabkommen geschlossen ...
Brian und Stewie kommen auf die Idee, eine Kinder-Band zu gründen. Diese feiert innerhalb von kürzester Zeit erste Erfolge, doch ein Mädchen bringt das gesamte Konzept ins Wanken. Derweil verlangen Peter und Lois von Chris, dass er sich endlich einen Job sucht. Gesagt, getan: Er wird Quagmires persönlicher Assistent und regelt sein Sexleben.
Als Hommage an die klassischen Frankenstein-Filme produzierte Chris Carter die Episode "Der große Mutato" in schwarz-weiß: Shaineh Berkowitz behauptet, von einem Monster vergewaltigt worden zu sein. Mulder und Scully entdecken Ähnlichkeit des beschriebenen Monsters mit der Comicfigur "Der große Mutato". Sie treffen auf Dr. Pollidori. Der Gentechniker entpuppt sich als neuzeitlicher Dr. Frankenstein, und das Monster ist das Ergebnis seiner Experimente.
Henry findet heraus, dass er selbst der gesuchte Spion ist: In einer anderen Zeit hat er mit Grace Geheimnisse an das Konsortium und Beverly Barlowe verraten. Ihn plagen Schuldgefühle und er will sich stellen. Indes bricht die Kommunikation in Eureka zusammen, als Allison intelligenten Staub testet, der den Klimawandel aufhalten soll. Holly stößt auf eine mysteriöse Datei, die ihr Verhalten schlagartig zum Bösen ändert. Mit dem Bio-Drucker beginnt sie, Menschen zu duplizieren.
Ein Unbekannter aus der früheren Eureka-Matrix hat die Kontrolle über Holly übernommen. Mithilfe des Bio-Druckers ist sie nun im Begriff, alle Mitarbeiter zu duplizieren. Die schlafenden Originale legt sie unterdessen in großen Hallen ab. So soll das virtuelle Eureka wieder errichtet werden. Allison, Fargo und Zane gehören zu den wenigen, die noch sie selbst sind, und nehmen den Kampf gegen die Kopien ihrer Kollegen auf.
Artie, Pete und Myka gehen einigen Artefakten auf die Spur, die einst von dem verschollenen Piraten Roaring Dan Seavey gestohlen wurden. Dabei legt ihnen Charlotte Steine in den Weg, denn auch sie ist einem bestimmten Objekt auf den Fersen. Bald stellt sich heraus, dass Charlotte und Nick eine besondere Verbindung zueinander haben, die dem Team gefährlich werden könnte - vor allem Claudia muss sich in Acht nehmen.
Barry kämpft im komatösen Zustand ums Überleben. Sein Team gibt alles, um ihm zu helfen. In seinem Fiebertraum tritt Barrys Mutter Nora gegen Ramsey an. Das Gute bekämpft das Böse - Barry scheint gerettet, doch Iris bemerkt schnell, dass die Situation weit komplizierter ist.
Ramseys Blut verwandelt Barry in Dark Flash. Er scheint damit zur Gegenseite überzulaufen und ein Anhänger Ramseys zu werden. Doch Iris glaubt daran, dass das Böse in ihrem Mann nicht alles von Flash verdrängt hat. Sein Team kann nun nur hoffen, dass ein Funke des Guten noch immer in Barry zu finden ist.