Roz und Lil kennen sich seit Kindertagen. Die tiefe Freundschaft zwischen den beiden Frauen wandelt sich, als die Söhne sich zur jeweils anderen Mutter hingezogen fühlen. Das Melodram von Regisseurin Anne Fontaine nach einer Erzählung der Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing spielt vor der Kulisse eines australischen Sandstrands und wird getragen von den beiden überzeugenden Hauptdarstellerinnen Naomi Watts und Robin Wright. Roz und Lil wachsen zusammen in einem kleinen exotischen australischen Küstenort auf und sind beste Freundinnen, seit sie denken können. Sie genießen die Tage am Strand, Sand, Sonne und Wellen. Und auch wenn sich die Mädchen manchmal vielleicht etwas isoliert fühlen - sie teilen ihre Hoffnungen, Träume und Ängste. Eine Freundschaft für die Ewigkeit. Sie werden immer zusammenbleiben, davon sind die Mädchen überzeugt. Einige Jahre später: Aus Roz und Lil sind attraktive junge Frauen und Mütter geworden. Ihre Häuser stehen nebeneinander, beide haben kleine Söhne, Tom und Ian. Sie halten zusammen, als das Schicksal Lils Ehemann durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben reißt. Roz und ihr Sohn Tom unterstützen die Freundin und deren Sohn, so gut sie können - in einer vertrauten, selbstverständlichen Art, wie es nur engste Freunde tun. Vor allem Ian leidet unter dem Verlust des Vaters. Der Schicksalsschlag verbindet die vier noch intensiver. Sie leben fast wie eine Familie, die Frauen sind Seelenverwandte und engste Vertraute. Die Söhne führen quasi die Tradition der Mütter fort: Auch sie sind unzertrennliche Freunde geworden, die ihre Freizeit am liebsten zusammen am Strand verbringen. Roz' Mann Harold, Lehrer an der lokalen Schule, hat sich schon lange daran gewöhnt, das enge Band zwischen den Freundinnen zu akzeptieren und sich im Hintergrund zu halten. Doch er fühlt sich immer öfter ausgeschlossen. Als er das Angebot für einen interessanten Job an der Universität von Sydney bekommt, sagt er zu. Er geht davon aus, dass die Familie ihm folgen wird - und ist verletzt, als Roz ihm schließlich eröffnet, dass sie sich nicht trennen kann und will von dem Leben, das sie bislang geführt hat. Als Harold seinen Lehrauftrag in Sydney annimmt, bleibt das Kleeblatt aus Müttern und Söhnen zurück - und erlebt einen unvergesslichen Sommer. Doch Grenzen werden überschritten, Tabus gebrochen, Freundschaften drohen zu zerbrechen, als aus Leidenschaft Liebe wird.

Hanna und Peter sind ein Paar, dem seine Beziehung nicht mehr aufregend genug erscheint. Bis sie mit einem befreundeten Pärchen über ihre intimen Wünsche reden und Taten folgen lassen.