Der Mariner, ein sonderbarer Einzelgänger, befährt in einer apokalyptischen Zukunft mit seinem Eigenbau-Trimaran die Weltmeere, die mittlerweile alles Land bedecken. Als er sich eines kleinen Mädchens annimmt, auf dessen Rücken eine Landkarte tätowiert ist, die den Weg zum letzten Flecken bewohnbaren Landes zeigt, gerät er in Konflikt mit einer Bande rücksichtsloser Banditen, den Smokern, die von dem grausamen Deacon, befehligt werden.

Europäische Söldner werden auf ihrer Suche nach Schwarzpulver im chinesischen Kaiserreich von einer mysteriösen Kreatur angegriffen. Die Überlebenden kommen zwar mit dem Leben davon, landen jedoch wenig später in einer Zelle in der Chinesischen Mauer. Hinter Gittern erfahren sie das wahre Geheimnis des Weltkulturerbes: Es dient dem Schutz vor etwas unvorstellbar Schrecklichem, das über die Grenzen Chinas hinaus die Menschheit auszulöschen droht.