Davos 1917

Johanna und Dr. Mangold wollen gemeinsam ein neues Leben beginnen und aus der Spionage aussteigen. Doch als Mangold die Flucht vorbereitet, wird er gefangen genommen. Ilse eröffnet Johanna, sie mit Mangold gesehen zu haben und beschuldigt sie des Verrats, da der Geheimdienst des russischen Zaren von Lenins Anwesenheit in Davos und dem Plan Wind bekommen habe. Johanna schwört, nichts damit zu tun zu haben. Sie fleht um das Leben des gefangenen Mangolds und verspricht Ilse, ihr ihre Loyalität zu beweisen. Dafür soll Johanna mithelfen, dass die Geldübergabe an Lenin während einer Wohltätigkeitsgala erfolgreich abläuft. Hinter den Kulissen überschlagen sich die Ereignisse. Im Kampf der Agenten um Lenin, der den Ausgang des Krieges entscheiden könnte, droht Johanna zwischen den Fronten aufgerieben zu werden. Denn mittlerweile hat die Gegenseite ihre kleine Tochter aus dem bisherigen Versteck entführt und erpresst Johanna nun.