Davos 1917

Johanna und Ilse finden heraus, was hinter der "Mission H" steckt: Die Entente will das Deutsche Reich mit Hilfe von hochpräzisen Zeitzündern von der Schweiz aus angreifen. Johanna soll verhindern, dass das für die "Mission H" benötigte Codiergerät der Schweizer Armee in die Hände der Entente fällt. Auch Dr. Mangold möchte den Codierer haben. Doch der Zug mit dem Genfer Offizier, der im Besitz des Geräts ist, wird von einer Lawine erfasst. Johanna und Mangold werden zur Unfallstelle beordert. Während sie die Unfallopfer verarzten, verfolgen beide heimlich und unabhängig voneinander ihre Mission und kommen sich am Ende so nah, dass Johanna sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Währenddessen erhärtet sich im Sanatorium der Verdacht, dass Johanna in etwas Unliebsames verstrickt ist.